Agora é possível submeter um documento para assinatura online através do sistema DataJuri em parceria com o serviço ClickSign.
Existe várias maneiras para enviar um documento para assinatura, o ideal é partir de um documento já existente no sistema DataJuri:
- Documento DataJuri: a partir da lista de Documentos e Notas escolha a opção Adicionar documento para assinatura online:
Ou nos detalhes do documento, clique no ícone abaixo: - Documento Google Drive: os documentos criados através da integração com o Google Drive do tipo doc também podem ser enviados para assinatura, de forma similar ao Documento DataJuri.
- Documento GED: os documentos enviado para o GED do sistema DataJuri que forem do tipo "pdf" ou "doc" também podem ser submetidos para assinatura.
- Upload: a partir de um novo arquivo enviado através do computador do usuário. Neste caso utilize o menu "Documentos >> Documentos para assinatura online", em seguida clique no " + " no canto esquerdo:
- Além disso na página de detalhes da pessoa ou contrato, existe a nova lista relacionada Documento para assinatura, onde é possível submeter o documento para assinatura, mantendo desta forma o vínculo com a pessoa/contrato no novo documento assinado.
Quando um documento para assinatura é criado a partir de uma pessoa, o sistema já cria um primeiro signatário com os dados desta pessoa (nome, email) com o tipo de autenticação "Token por email", repare na imagem a seguir:
Se não desejar este signatário é possível removê-lo clicando no " X " ao lado do campo "Como o signatário deverá assinar"
Após escolher o documento também é possível adicionar um "Novo signatário" ou escolher um "Signatário da agenda".
No cadastro do novo signatário confirme os dados e o tipo de autenticação desejada:
Caso você não queira informar o CPF/data de nascimento da pessoa, desmarque a opção: "Signatário possui CPF". Se achar necessário utilizar este signatário novamente, marque a opção "Salvar na agenda".
Após preencher o signatário, na tela seguinte é necessário escolher "Como o signatário deverá assinar", relacionado ao papel da pessoa neste contrato:
Na etapa seguinte em configuração defina a data limite para assinatura, como serão os lembretes e o procedimento para finalização do documento:
Por fim é possível configurar uma mensagem de texto que será enviada no corpo do email para o cliente:
As opções padrões destas duas últimas telas (Configuração e Mensagem) podem ser alteradas em opções do aplicativo, na área Configuração de Documento para assinatura (ClickSign).
Após submeter o documento é enviado um email para os signatários, que devem realizar a assinatura online seguindo as orientações do email.
Abaixo um exemplo de email enviado:
Através da página do documento para assinatura é possível realizar o download do documento original ou assinado, bem como adicionar novos signatários ou acompanhar o histórico das assinaturas.
Além disso, neste tela também é possível alterar as configurações do documento, por exemplo aumentando a data limite, para isto clique botão "Configurar".
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